理财顾问岗位职责模板

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的&39;销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责模板篇2

1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等)，并与客户建立长期良好的关系;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系;

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责模板篇3

岗位职责

1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的&39;良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责模板篇4

1、提供专业客观的私人理财服务，为客户定制个人理财方案，推荐合适的国际金融理财产品;

2、了解环球金融市场，有效利用各种营销技巧，与团队共同完成指标;

3、开发新客户，可对新老客户进行有效沟通和管理;

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料;

理财顾问岗位职责模板篇5

1、通过公司提供的相关渠道(如银行网点)及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

2、协同公司资源为客户提供必要的.证券服务。

3、积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

4、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

5、直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

6、参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责模板篇6

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的&39;二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责模板篇7

1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业;

2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验;

3、良好的制造(离散、流程)行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识;

4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先;

5、善于沟通，有良好的团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神;

6、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作，能适应经常短期出差;

7、无英文要求

理财顾问岗位职责模板篇8

1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的病种咨询;

3、负责整理顾客档案资料;

4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系;

5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系;

6、完成领导其他交办的.工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责模板篇9

1、通过公司提供的相关渠道(如银行网点)及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

2、协同公司资源为客户提供必要的证券服务。

3、积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

4、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

5、直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

6、参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责模板篇10

【岗位职责】

1、用现有的资源渠道或开发新渠道，挖掘客户资源;

2、开发维护高净值客户群体，并持续跟进;

3、根据客户投资偏好，推荐适合的私募基金产品。

【任职要求】

1、对金融行业感兴趣，专业不限，金融、经济、营销等相关专业优先;

2、做事有激情，自信、认真负责、自律性强、有团队合作精神和执行力;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的`市场反应能力;

4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持;

加分项：从事过市场、渠道、金融、私募行业者，或具有理财产品/基金产品销售经验。

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定国假等各种假期;

2、工作环境舒适，我们拥有茶道电影院高尔夫球场咖啡办公文化;

3、五险一金，入职后公司会举行纳新活动，茶点共享;

4、公司提供带薪培训，晋升通道透明。

理财顾问岗位职责模板篇11

职位描述:

1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营，保障产品在体系内精准的被目标用户使用，挖掘用户需求，并推动符合用户需求的顾问能力开发;

2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理，协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

任职要求:

1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

2、对金融投资资产较为了解，如基金、股票、债券等;

3.有敏锐的用户需求分析能力，独到的数据分析能力;

4.对互联网金融服务创新有高度热情，有创业精神;

5.有较强的独立思考能力，心态开放，善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责模板篇12

岗位职责

1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式)，为公司攫取市场份额;

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

3、不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案;

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责模板篇13

工作职责:

1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)

工作职责:

1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;

理财顾问岗位职责模板篇14

1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等)，并与客户建立长期良好的关系;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的&39;需求;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系;

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责模板篇15

岗位职责

1、建设理财顾问团队，专业人才招聘培育;

2、负责团队理财产品任务分解及产品销售;

3、分析团队业绩统计报告，制定团队工作目标和日常工作安排。

任职资格:

1、具备证券从业资格，证券行业从业2年以上;

2、具备一定的团队管理能力和培训能力;

3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。

理财顾问岗位职责模板篇16

岗位职责：

1、负责园区孵化器招商、招租、引进项目入驻，根据公司整体目标，制定招商计划，并按进度推进落实，为业绩目标负责;

2、负责组织举办各类针对入孵企业、创业企业的培训活动;

3、协助孵化器内外部活动资源的对接和维护，负责活动文案的构思和撰写;

4、协助活动的策划、推广和执行;

5、负责解读政府各类扶持政策、资质评定政策、产业政策等各种政府信息，协助入驻企业申请并落实各种优惠和扶持政策;

6、负责园区孵化器知识产权管理、人才服务管理工作;

7、上级领导交办的其他相关工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，汽车类、市场营销类、中文类、新闻类、外语类、经济类专业;

2、3年及以上园区招商相关岗位工作经验，具有一定行业资源经验尤佳;

3、对孵化器或众创空间有一定认识，有孵化器、众创空间工作经验者优先;

4、具有较强的语言沟通表达能力，文字书写能力，熟练使用办公软件;

5、性格外向，形象佳，有较强组织能力，优秀的沟通技巧及谈判能力;

6、良好的英语沟通能力。

理财顾问岗位职责模板篇17

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的`需求制定合理的投资产品，提供投资服务

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

理财顾问岗位职责模板篇18

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。